El growth investing es una de las tantas estrategias de inversión que existe. Y una de las que puedes empezar a practicar. Por eso, hoy hablaremos de ella y de los resultados que ha obtenido un gran inversionista con esta estrategia.
Para empezar, hablemos de su definición. El growth investing es una estrategia de inversión que le apunta a invertir en acciones en crecimiento o growth stocks. Es decir, las acciones de compañías cuyos earnings superarían las expectativas de mercado.
Las growth stocks, para hacértelo más claro, son las acciones que se piensa que crecerán un promedio más alto comparado con el del sector económico o industria a la que pertenecen. O con el crecimiento promedio del mercado.
Los inversionistas que aplican esta estrategia son llamados growth investors. Y su objetivo, como el de otros inversionistas, es lograr el crecimiento de su capital. La diferencia es que estos se enfocan en los earnings, que hacen parte del análisis fundamental de las empresas.
Ganar Con El Growth Investing
Con growth investing puedes ganar a futuro.
Los growth investors les apuntan a las acciones con mayores perspectivas de crecimiento, como ya lo dijimos. De esta forma, buscan obtener mayores ganancias. No se conforman con un análisis de gráficos simple y convencional.
Para esto, realizan diferentes tipos de movimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es invertir en compañías listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York que no son tan grandes o reconocidas. Pero que tienen un gran potencial de crecimiento.
O invierten en las Bolsas de los mercados emergentes por la misma razón que lo hacen en compañías pequeñas. En cualquier caso, estos inversionistas analizan una serie de factores como el historial de earnings de la compañía que les interesa.
Y van más allá para determinar si el manejo de costos y de las ganancias por parte de los directivos está contribuyendo al crecimiento del negocio. En resumen, se fijan en cada detalle que les puede dar pistas sobre el potencial de crecimiento de las empresas.
El Growth Investing No Es 100% Confiable
El growth investing, sin embargo, conlleva un riesgo. Para explicártelo haré una comparación con el análisis de gráficos. En este análisis tu puedes ver, segundo a segundo, cómo se comporta una acción. Y si su precio sube o baja.
En cambio, al hacer growth investing solo puedes valerte de los resultados que la empresa ha producido hasta el momento. Y para muchos inversionistas, especialmente los menos expertos, no es sencillo tomar decisiones con respecto a este mundo de información.
Pero, además, el growth investing se basa en lo que se cree que pasará con una empresa en el futuro. Y esto no esto no es tan sencillo de determinar para un inversionista común. A lo que se suma el que el rumbo de la empresa puede cambiar cuando menos lo pensamos.
Por eso, esta práctica solo es recomendable para inversionistas entrenados en análisis fundamental. Es decir, los que saben cómo analizar las variables que pueden incidir en el comportamiento de una compañía.
Growth Investing Y Tu Perfil De Riesgo
El growth investing no es para todos.
Teniendo en cuenta lo anterior, si estás pensando en aplicar la estrategia de Growth Investing debes evaluar tu perfil de riesgo. Porque esta, al estar fundamentada en el crecimiento de las compañías, generalmente solo arroja resultados a mediano y largo plazo.
De hecho, hay muchos inversionistas como tú o como yo, que prefieren el análisis fundamental al de gráficos. Y ellos usan la estrategia del growth investing para tener un buen capital en el momento en que quieran retirarse y no trabajar más.
Pero esto significa que su dinero está invertido en un mercado que está sujeto a fluctuaciones. Y que los inversionistas no controlamos. Por eso, vale la pena preguntarse si vale la pena arriesgarse a hacer este tipo de inversiones.
Yo, personalmente, insisto en que es mucho más práctico y seguro invertir según el análisis de gráficos. Pero te dejo la inquietud por, finalmente, cada uno de nosotros debe construir su propio perfil y sus propias estrategias como inversionistas.
El Growth Investing Y Peter Lynch
Uno de los inversionistas que ha construido una fortuna a partir del growth investing es el norteamericano Peter Lynch. Quien hizo popular el indicador Ratio PEG. Este significa Price/Earnings to Grow. En español, precio sobre ganancias a futuro.
Es decir, se relacionan el valor de una acción, los beneficios que produce y el crecimiento esperado de la compañía teniendo en cuenta estos factores. Así se pueden tomar decisiones sobre si debemos invertir en una compañía basados en su crecimiento futuro o no.
A Peter Lynch la fórmula le funcionó porque hizo varias cosas. Se dedicó a estudiar, junto a un equipo de expertos, el mercado de valores. Y optó por tomar decisiones una vez tenía la información en sus manos, en vez de cambiar de parecer con cada movimiento del mercado.
Además, diversificó su portafolio para correr menos riesgos al invertir. Y, confiado en el Ratio PEG le apostó al futuro. Por eso Peter Lynch ha hecho leyenda, y miles de millones de dólares.
¿Qué Opinas del Growth Investing?
Como te lo había dicho en alguna ocasión, a medida que nos sumergimos en el mundo de la Bolsa de Valores las cosas parecen hacerse más complejas. Pero, en realidad, no es así. Lo que en realidad ocurre es que al saber más tenemos más herramientas para tomar mejores decisiones.
Siempre he pensado que para un inversionista individual y para quienes están aprendiendo, invertir mediante el análisis de gráficos es lo más sencillo. Y lo que más funciona. Pero tampoco debemos cerrarnos completamente a otras estrategias de inversión como el growth investing.
- ¿Qué opinas tú?
- ¿Harías growth investing o te quedas con el análisis de gráficos diario?
- ¿Cuál es tu estrategia de inversión preferida?
- ¿Por qué te gusta tanto?
- ¿Qué resultados has obtenido al aplicarla?
- O… ¿cómo combinarías el growth investing y el análisis de gráficos diario?
Gracias por leer, por favor ahora ¡Comparte!
Buenos días Hyen Uk, como estas?
1. La verdad que no estaba al tanto del Growth Investing, y como bien dijiste, siempre es bueno aprender cosas nuevas!
2. Aunque no se si es algo que me pueda funcionar a mi, por lo menos hoy en dia… estoy enfocado primero en llegar a ser un muy buen inversionista analizando graficos
3. En estos momentos estoy tratando de comenzar con el Swing Trading, ya que por cuestiones laborales me va a ser mucho mas facil de seguir, asi que espero pronto encontrar ahi mi estrategia ganadora!
Mas adelante, una vez que ya tenga operaciones solidas, es muy probable que comience a estudiar mejor el tema de los Fundamentales, y por ende, un poco mas a fondo el Growth Investing, porque creo que combinados pueden ser algo maravilloso!
Un gran abrazo y muchisimas gracias por el post!
Muy bien Rulo. Saludos
En lo personal yo he venido aplicando el growth investigación de Peter lynch, además del value investigación de Warrent buffet desde hace un año y medio, y a pesar de que tengo poco tiempo, se está viendo un buen resultado, y espero que mejore mucho más, también estoy incursionando en los análisis técnicos, para apalancamiento con las opciones, y me resulta muy interesante pero para mí se me ha hecho algo difícil encontrar una estrategia consistente, pero en eso estoy trabajando. Saludos
Muy bien Javier. Gracias por compartir.
Éxitos!
Siempre es interesante aprender estrategias o métodos nuevos.
Creo que el Grow Investing, en un nivel de analisis simple, puede ser útil para los que recién empezamos, para poder ver que empresas o sectores están al alza o teniendo un buen momento economico. Cuestión que puede dar más seguridad a la hora de invertir.
Saludos.
Bien Guillermo. Saludos
mil gracias cosas nuevas
Gracias Alberto
Gracias Hyenuk, no lo había escuchado pero me encanta estar apren nadie di tantas cosas. Por ahora estoy practicando y haciendo madurar mi estrategia para retornar a real. Por ahora, me gusta más el Análisis Técnico ya que va más con mi perfil.
Muy bien Martín
Gracias Hyenuk es bueno aprender sobre estas técnicas y seguir tu consejo, lo había escuchado pero no sabía cómo funciona, ahora tengo idea más clara.
Muy bien Albeiro. Saludos
gracias., hay mucho por conocer y asi escogemos lo que nos mejora nuestra estrategia.
hola Hyenuk, buen dia. Yo en lo particular quiero aprender a dominar lo mas que pueda a interpretar los graficos y encontrar una estrategia y posteriormente analizar lo fundamental que segun interpreto la informacion se requiere ser mas metódico.
Yo quisiera hacer una pregunta Hyenuk si fue esta estrategia la que utilizaste en SQ, no recuerdo exactamente si fue un live o master class, donde alguna vez comentaste que habias visto lo que podria crecer esta empresa e hiciste una compra de acciones y si no mal recuerdo al plazo de 1 año habias vendido las acciones con un excelente profit. saludos!!!
Cuando se debería vender acciones en una estrategia de growth investment