El S&P 500 es una de las principales herramientas que tenemos los inversionistas. A través de él podemos medirle el pulso a la economía estadounidense. Y, además, tener un panorama general de lo que ocurre en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Esto se debe a que este índice, cuyo nombre es Standard & Poor's 500, tiene una característica especial. Esta es que incluye a las 500 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York que tienen la mayor capitalización bursátil. Es decir, a las empresas más importantes de Estados Unidos.

Pero estas no pertenecen a un solo sector económico, como las que incluye el NASDAQ, que son solo tecnológicas. Por lo tanto, es el que representa de la mejor forma a la totalidad del mercado.

Pero ¿cómo se elige a las empresas que deben estar ahí? No se trata de una cuestión de azar o de suerte. Un comité de expertos se reúne cada tres meses. En él se evalúa a las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York según criterios como capitalización bursátil, liquidez, viabilidad financiera, entre otros.

Las 500 empresas que mejor cumplen esos criterios son las que, finalmente, quedan incluidas en el índice. Pero ahí es necesario hacer una aclaración: no es posible invertir directamente en este instrumento. Para eso están los ETF.

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SPY, El ETF del S&P 500

El S&P 500 incluye a las 500 principales empresas de Estados Unidos

El S&P 500 incluye a las 500 principales empresas de Estados Unidos – Hyenuk Chu | Foto: Unsplash

Los ETF (Exchange Traded Fund) son instrumentos que replican el comportamiento de los índices. El ETF que replica el comportamiento del S&P 500 es el SPY. La diferencia entre los dos radica en que en el SPY sí se puede invertir.

Este proceso se realiza, básicamente, tal y como se invierte en acciones. Pero es clave tener presente algo. La ventaja del SPY radica en que, a través de él, se puede invertir en una canasta de acciones, en vez de hacerlo en una sola.

Por eso, resulta tan atractivo para inversionistas que aún están empezando su camino. O para los que, teniendo conocimientos sobre inversiones, prefieren destinar su dinero a un ETF y no solo a una empresa en particular.

Por su naturaleza, cualquier persona puede conocer cuál es la composición de un ETF. Es decir, qué empresas están contenidas en él. Pero no solo eso. También es posible saber qué peso tienen dentro de este índice.

Pero ahí hay que hacer una aclaración. Una cosa es el peso que cada empresa tiene dentro del índice al que pertenece. Y otra es el desempeño o comportamiento que esa acción ha tenido en un periodo de tiempo determinado.

¿Cómo Saber Qué Acciones Del S&P 500 Tienen El Mejor Desempeño?

Entonces, ¿cómo saber cuál es el peso de cada empresa en el S&P 500 y cuál ha sido su crecimiento anual? En primer lugar, podemos acudir a plataformas como ETF.com y, específicamente, a https://www.etf.com/SPY#overview

Ahí se encuentra la información sobre todas las acciones que componen el SPY. Y sobre la representación que cada una tiene en el índice. Veamos en detalle esta información caso por caso.

En esta tabla se encuentran las principales empresas contenidas en el SPY. Adicionalmente, al frente de cada una está el porcentaje de participación que tienen en este ETF.

Empresa Peso en el índice
Apple Inc. 7.03%
Microsoft Corporation 6.28%
Amazon.com, Inc. 3.77%
Alphabet Inc. Class A 2.20%
Meta Platforms Inc. Class A 2.03%
Tesla Inc 1.98%
NVIDIA Corporation 1.89%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.36%
JPMorgan Chase & Co. 1.18%

Fuente: ETF.COM

El desempeño de las empresas del SPY

Hasta ahí tenemos un solo dato. Pero, en realidad, lo que nos interesa es saber cómo ha sido el desempeño de esas empresas en el último año. Estos datos los podemos hallar en herramientas como https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500&o=-perfytd

Ahí podemos colocar los filtros que se ajusten a nuestra búsqueda. Por ejemplo, podemos buscar empresas según su capitalización de mercado, fecha de la Initial Public Offering (IPO) o sector.

Como en este caso nos interesa analizar las empresas del S&P 500, filtramos por índice. Y nos fijamos en el resultado que aparece en la columna Perf YTD. Esto quiere decir performance en el último año a la fecha.

Como verás, las empresas que aparecen en las primeras posiciones de composición del índice o su ETF no son las mismas que lideran esta lista. Esto se debe a que estamos hablando de diferentes datos o indicadores.

Pero, como se trata de saber cuál ha sido el desempeño de las empresas con mayor representación en él, podemos buscarlas en esa sección de Finviz por su ticker. Al hacer este ejercicio, este es el resultado que obtenemos:

Empresa Peso en el índice Desempeño en el último año a la fecha
Apple Inc. 7.03% 29.82%
Microsoft Corporation 6.28% 46.07%
Amazon.com, Inc. 3.77% 3.70%
Alphabet Inc. Class A 2.20% 64.83%
Meta Platforms Inc. Class A 2.03% 22.60%
Tesla Inc 1.98% 31.35%
NVIDIA Corporation 1.89% 114.36%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.36% 29.46%
JPMorgan Chase & Co. 1.18% 32.93%

Fuente: ETF.com y Finviz

Ahora Sí, Estas Son Las Acciones Con Mayor Crecimiento Anual

Al relacionar ambos datos, el de empresas con mayor peso en el índice y su desempeño anual, esta es la gráfica que obtenemos:

S&P 500

S&P 500 – Hyenuk Chu Fuente: Hyenuk Chu

¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de ella?

  • La mayoría de las empresas tienen un bajo peso en el índice. Las que mayor peso tienen son Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN).
  • Las empresas que se ubican por encima de la media (línea creciente) son las que tienen mejor desempeño. Las que se ubican por debajo de ella son las que tienen peor desempeño.
  • Las empresas de mejor desempeño con respecto a la media son las que jalonan el comportamiento del índice.
  • Las empresas ubicadas a la izquierda y hacia arriba de la gráfica pueden tener un buen desempeño, pero no tienen un gran peso en el índice.
  • Existen empresas que registran un sobredesempeño, como Nvidia (NVDA) que, en términos del índice, jalonan a las que están por debajo.

La Utilidad De Los Datos

Tomar los datos que nos ofrecen estas herramientas tecnológicas y verlos desde otro ángulo resulta útil para los inversionistas. Especialmente, porque a partir de ellos puedes sacar conclusiones basadas en evidencia que te ayuden a tomar mejores decisiones.

Por ejemplo, puedes hacerte una idea sobre cuáles son las empresas con mejor desempeño en el mercado. Y a partir de este dato, tu propia estrategia, análisis o intereses, ver si sería positivo incluirlas en tu portafolio de inversión.

Al mismo tiempo, puedes crear un “filtro” que te ayude a interpretar mejor las noticias. Y a saber por qué nombres como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Meta (MVRS) y Nvidia (NVDA) siempre acaparan los titulares.

Si eres de los que quiere invertir en el ETF SPY o ya lo hace, aquí tienes una herramienta de análisis adicional. En adelante no invertirás solo por las empresas que tienen un mejor peso en él. Te fijarás también en las que tienen un mejor desempeño.

Espero que este tema te haya despertado la curiosidad. Sin embargo, te invito a que no olvides una de las ideas que siempre promovemos y es que, al invertir, debes hacerlo simple.

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