Hoy hablaremos de las defensive stocks, este es un término que debes conocer como inversionista. Porque puede ser una de tus armas de batalla frente a la volatilidad del mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York.
Las defensive stocks son acciones de empresas que producen unos earnings o ganancias constantes. Debido a que ofrecen productos o servicios que, por ser necesarios para las personas, tienen una alta demanda. Pero esta no es solo alta, sino que permanece en el tiempo.
Estas empresas, por lo anterior, ofrecen unos dividendos también constantes a sus accionistas. Lo hacen tanto a corto, como a mediano y largo plazo. Esto sucede aunque el estado general del mercado vaya en la dirección contraria.
Esto no quiere decir que estas acciones estén completamente protegidas frente a lo que ocurra en el mercado. Pero, de alguna manera, saben que podrían salir ganadoras a pesar de que al resto del mercado no le vaya igual de bien. Ya que no dependen de los gustos o de la moda, sino de la necesidad de las personas.
Defensive Stocks: Las Sobrevivientes
Las empresas más sostenibles tienen defensive stocks.
Las defensive stocks tienen una particularidad. Y es que no solo son capaces de salir victoriosas de los momentos de mayor volatilidad en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sino que también pueden superar exitosamente los periodos de recesión. De los que muchas no logran salir adelante.
Sin embargo, estas acciones tienen un comportamiento diferente durante la fase de expansión del mercado. Es decir, cuando la economía muestra un comportamiento positivo o creciente.
En esos momentos, las defensive stocks registran resultados inferiores a los del mercado. Esto se debe a que tienen un bajo beta. Beta es la medida de la volatilidad de una acción.
Por eso, los inversionistas eligen invertir en estas acciones cuando se espera una caída en el mercado. Mientras que, cuando el mercado está creciendo, prefieren las acciones con un alto beta para obtener mayores ganancias. En este último grupo están las acciones que no son defensive stock.
Las Mejores Defensive Stocks
Como te expliqué, las defensive stocks son las de aquellas compañías que producen productos o servicios con alta demanda. Teniendo en cuenta esto, hay tres grupos básicos de defensive stocks.
El primero es el de las acciones pertenecientes a empresas que ofrecen los servicios básicos. Porque se trata de cosas que las personas siempre van a necesitar, independientemente de la situación económica en la que se encuentren o del mercado.
Se incluyen en este grupo el agua, el gas o la electricidad. Los inversionistas tienen a invertir en estas compañías para balancear su portafolio de inversiones. Y evitar colocar todo su dinero en operaciones de alto riesgo. Como las que se pueden realizar con otro tipo de empresas.
De esta forma, así como ocurre con otras defensive stocks, los inversionistas las prefieren por una razón. Aún en periodos de recesión, estas acciones pueden tener un buen comportamiento.
Defensive Stocks Que Garantizan El Bienestar
Las productoras de comida tienen defensive stocks.
Otro grupo de defensive stocks está compuesto por las acciones de compañías que garantizan el bienestar a las personas. Y que lo hacen en diferentes niveles. Algunas de ellas, por ejemplo, son las fabricantes de comida, bebida o productos de aseo.
Como ocurre con las acciones de las compañías del primer grupo, estas son defensive stocks por una razón. Las personas siempre requieren estos productos, independientemente de la situación económica, porque son de primera necesidad.
Por lo mismo, se trata de compañías con importantes flujos de caja. Nunca dejan de recibir dinero y eso hace que se conviertan en una buena opción para invertir. Especialmente, si se quiere evitar el riesgo.
Una de estas compañías es la canadiense Fortis Inc. (FTS). Dedicada a la prestación de servicios eléctricos. Que ofrece a sus inversionistas buenas perspectivas de dividendos a largo plazo. Pero hay muchas más de este tipo, como Procter and Gamble, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Defensive Stocks En Otras Industrias
Asimismo, podemos considerar como defensive stocks a las que pertenecen a compañías que prestan otro tipo de servicios. O fabrican productos como los farmacéuticos y dispositivos médicos.
Siguiendo con la línea de las anteriores, estas compañías son responsables de la salud de los pacientes. Y, en ese sentido, siempre se requiere de sus servicios, por lo que siempre registran buenos comportamientos financieros.
Adicionalmente, las defensive stocks también son aquellas de compañías dedicadas a la finca raíz. Pues los seres humanos siempre necesitan un lugar dónde vivir. Independientemente de si el mercado está en un ciclo alcista o bajista.
En este grupo de otras industrias también caben las de la industria tabacalera. Pues ofrece un producto solicitado, sin importar los vaivenes del mercado. Philip Morris International es un ejemplo de este tipo de empresas.
Clave sobre las defensive stocks.
¿Inviertes En Defensive Stocks?
Si quieres escapar de la volatilidad del mercado estas acciones son una buena opción para ti. Así como para las personas o inversionistas a quienes les interesa obtener dividendos, sobre todo a largo plazo.
Sin embargo, no olvides que el mercado siempre es volátil, no hay excepciones. Y que debes considerar esto al invertir, porque no existe la fórmula perfecta. Es necesario aprender, practicar y seguir una estrategia para obtener inversiones exitosas.
También es necesario que cultives tu mentalidad, de ella depende el 80% de tu éxito en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y tú, ¿ya tienes tu estrategia de inversiones?
- ¿Ya la probaste en tu cuenta real?
- De 1 a 10, ¿qué tan efectiva es?
- Si estás fallando, ¿a qué crees que se debe?
- ¿En qué puedes mejorar si estás obteniendo buenos resultados?
- ¿Invertirás en defensive stocks?
Gracias por leer, por favor ahora ¡Comparte!
GRACIAS POR ESTE GRAN CONSEJO PARA PERSONAS Q ESTAMOS COMENZADO EN ESTE MUNDO
con todo gusto Alexis. Gracias
Gracias Sr.
He estado buscando información sobre ellas desde hace tiempo. Para mí este ha sido en pocas palabras una excelente explicación sobre este tipo de acciones. Como nuevo en este medio y con poca práctica, siempre he pensado en invertir algo sobre este tipo de acciones, ya que son menos volátiles y pueden ser una buena inversión a largo plazo.
Ahora queda solo terminar mi plan después de Shift 2018, y encontrar la que se acople a ella.
Gracias por tu tiempo y siempre querer enseñarnos.
Excelente Aldo. Saludos
Gracias Hyenuk,
Tomé el Reto 21, me ayuda mucho. Llevo en demo un tiempo con Interactive Brockers, no pude con TOS por mi región. Esto de los defensive stocks, me he puesto a estudiarlo, gracias. Mi mentalidad es lo que más importa; puedo decir que sí, no sólo en la bolsa. Es difícil ver que la mente de uno provoca los problemas casi siempre.
La estrategia que sigo, es noticias, análisis técnico, y tus consejos con prioridad sobre otras fuentes. Trás no conseguir usar bien los stops de seguro, he aprendido a no usar stops, si el análisis es bueno, suelo ganar la operación en demo, que quede claro. Así he hecho muchas operaciones sin pérdida. De todos modos sigo pendiente de aprender a meter los stops bien.
Me he concluido que no salgo más en market, o en stop limit. Al entrar(BTO) he descubierto que preparando en stop con un precio escogido, de unos puntos arriba, me ayuda en varios aspectos; si de repente cambia, no me compra y si me la compra, es porque casi siempre va en la dirección.
En fin gracias, por compartir tanto. Siempre me acuerdo lo que pasaste en tu vida, rezo por ti. Marco.
gracias Marco por participar. En le CDI tenemos un dicho «El Stop es mi amigo»
Saludos!
Hola Hyen Uk, cómo estás? La verdad es que nunca lo he probado, pero si que lo voy a tener en cuenta en adelante! Muchísimas gracias por compartirlo y un gran abrazooo
gracias Rulo
Gracias Hyen Uk, nuevamente aportando valiosa información.
gracias Antonio
excelente articulo master, muchas gracias por compartir esta información tan valiosa para inversionistas, saludos y un fuerte abrazo.
Gracias William
gracias mi amigo
gracias Alberto
Gracias por el articulo Hyenuk Chu. Las empresas que brindan servicios de telefonía celular e Internet, se consideran como Defensive Stocks?
hola hyenuk no tengo cuenta real pero si tengo la estrategia es técnica y la he basado en lo aprendido contigo al inicio de 10 intentos perdía 7 pero he logrado revisar mi errores de trading y ahora estoy de 10 transacciones gano 7 que me aconsejas ya estaría bien ingresar a mi cuenta real o practico mas llevo 2 meses practicando realizando operación 4 días a la semana no opero los viernes
Alejandro te sugiero ver el siguiente vídeo ¿Cuándo Pasar de la Cuenta Demo a la Real?
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