Filtrar acciones al invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York es vital. En todos los mercados de Estados Unidos hay listadas cerca de 11.397 acciones. Solo en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange o NYSE), hay entre 2.300 y 3.000 empresas.

Aprender a filtrar esa gran lista y elegir de entre todas las acciones solo 70 u 80 para luego ver en cuál se entra es una ventaja. Pero a muchos traders e inversionistas les cuesta hacer ese filtro. Y buscan un gurú que les dé las 4 o 5 acciones “ganadoras”.

También les pesa hacer el trabajo de analizar las 70 u 80 acciones que resultan de hacer el filtro. ¿Por qué esta tarea les parece tan dispendiosa? Porque carecen de autoconfianza y sufren del sesgo de querer tener la razón y no equivocarse.

Entonces, buscar que alguien les dé las 4 o 5 acciones “ganadoras” les parece más fácil. O creen que así tendrían más oportunidades de obtener dinero. Pero el trading no es así de fácil. Un buen inversor es el que sabe filtrar 1.000 tickers, elegir 70 y operar con 4 o 5.

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Supera tus sesgos

¿Cómo superar, entonces, la falta de autoconfianza? Expertos recomiendan que hay que actuar y obtener victorias tempranas. Esto significa, en este caso, atreverse a realizar el filtro de acciones según los criterios establecidos por cada cual. Y empezar a acumular pequeñas ganancias diarias.

Los traders e inversionistas deben aprender a hacer el filtro de tickers, analizar esa lista y empezar a detectar oportunidades de entrada o compra. Si no las observan, entonces no es necesario operar. Pero si sí hay oportunidades, deben decidir cuándo entrar y hacerlo, según su sistema de trading o inversión, capital y gestión del portafolio.

El sesgo de querer tener la razón o sesgo de confirmación, por otro lado, aparece cuando una persona tiene una creencia y busca o interpreta información que la confirma. Esto la lleva a errores. Por ejemplo, puede creer que las criptomonedas van a subir, enfocarse en las que muestran esa tendencia y luego darse cuenta de que eran solo falsas señales.

Para superarlo, en el caso del trading y las inversiones, es mejor fijarse en criterios técnicos inconfundibles. Y separar las opiniones personales de lo que los criterios técnicos muestran. El ejercicio de filtrar acciones es útil porque la lista de tickers que arroja obedece a esos criterios y no al sesgo de la persona.

Filtrar acciones al invertir en la Bolsa de Valores

Grandes inversores como Warren Buffett y Jim Simons desarrollaron el arte de filtrar tickers. ¿Cómo hacerlo bien? El primer paso es elegir los factores técnicos que se tendrán en cuenta para realizar el filtro. Entre ellos pueden estar el performance en diferentes temporalidades o el volumen.

La lista también debe estar conformada por acciones de diferentes sectores. Una vez se tiene esa lista reducida, hay que hacer el trabajo de analizar los gráficos. Después, hay que elegir los que, según los criterios de cada inversor o trader, cumplen con las reglas para colocar una operación en ellos.

Puede que al principio los resultados no sean los esperados. Es decir que se elijan los tickers que justo caen. Pero hay que aprender. El trading es fácil. Es estresante y difícil. La mayoría de los fondos no logran superar el desempeño del S&P 500. Por eso hay que tener paciencia.

Se puede invertir en pocos activos. Solo hay que pensar en cómo hacerlo, fijarse en lo que a cada quién le falta, y crear una estrategia y metodología propias. El trading se trata de equivocaciones y aciertos. De sobrevivir y no quemar las cuentas. Hay que entender cómo funciona la dinámica.

Filtraste, pero ¿entraste?

Una vez se ha hecho el filtro y se obtiene una lista reducida de tickers que parecen interesantes, los traders se enfrentan a otra disyuntiva. Esta es cuándo comprar. Porque filtrar acciones es una cosa, decidir cuando comprar es otra. Y cada uno debe asumir ese riesgo.

Si el problema no es filtrar tickers, sino entrar en ellos, hay que hacerse la pregunta incómoda de ¿por qué no entre?, ¿por qué no lo hice? La respuesta puede ser que falta determinación al comprar, por ejemplo. Y culpar al ticker porque subió y uno se quedó por fuera o al maestro porque no te advirtió que el ticker iba a subir.

Pero lo que hay que hacer es trabajar en uno mismo y comprender por que no entró en una operación. O en qué radicó la equivocación.

También es clave comprender que ganar con un ticker no te hace maestro. Debes mirar tu portafolio en su conjunto, analizar su rendimiento. Solo así es posible determinar si eres bueno para detectar acciones en tendencia. Identifica tu ventaja, ya sea para hacer trading o inversión.

Y recuerda que si no te pasa lo que quieres que te pase, entonces haz que pase. Asume el trading en toda su complejidad. No te amilanes frente a ella. Cuando tomas acción y aprendes a filtrar y a analizar, te acercas a las acciones con mayor potencial. Ahí es cuando pueden empezar a cambiar tus resultados.