¿Por qué fallan los traders al colocar una operación? Entre el 70% y el 90% de los traders pierden dinero, de acuerdo con estadísticas que circulan en internet. La mayoría de las pérdidas, sin embargo, no se deben a falta de estrategia, sino a falta de control.
Muchos creen que la rentabilidad depende únicamente de encontrar la mejor técnica. Pero la realidad es que una persona puede conocer todos los patrones o indicadores técnicos y aun así perder dinero.
Eso pasa cuando la psicología falla en el momento de ejecutar. Cuando se toman decisiones impulsivas mediadas por el miedo o la euforia. Y cuando se tienen expectativas poco realistas acerca de las posibles ganancias que se pueden lograr.
¿Por qué fallan los traders?
En ese sentido, Binance elaboró un reporte acerca de las principales razones por las cuales los traders fallan. Las emociones y la sicología detrás de las decisiones rápidas están en la primera posición porque detonan comportamientos recurrentes en los humanos como el miedo, la avaricia y la necesidad de tener siempre la razón.
Otras fuentes especializadas señalan que, al colocar una operación, los traders no tienen una estrategia probada. O tienes muchas sin probar, lo que resulta peor porque al final no dominan ninguna. Eso hace que no desarrollen una convicción con respecto a sus propias capacidades o estrategia y termina por conducirlos al error.
Paralelamente, los traders tienden a tratar su oficio como un juego. Entonces, se saltan el análisis del mercado, el backtesting y el registro de operaciones en una bitácora. Eso los lleva a resultados inconsistentes que también hacen decaer su convicción y confianza al momento de operar.
Razones técnicas que hacen fallar a los traders
¿Por qué fallan los traders al colocar una operación? Porque no tienen dinero y solo apuestan – Hyenuk Chu | Fuente: Unsplash
Pero también hay otras razones, como una pobre gestión del riesgo, dice Binance. Los traders saben que deben protegerse de las caídas, pero la mayoría no cuenta con reglas de gestión de riesgo sólidas que realmente sigan durante una racha de pérdidas. Por eso, estas se amplían y cuando eso sucede, ya es tarde para revertir la situación.
También se enumera como razón para fallar al hacer trading tener un capital insuficiente y un nivel apalancamiento desacertado. Este último puede magnificar las ganancias, pero también las pérdidas. Cuando los traders se dejan llevar por la promesa del apalancamiento sin estar preparados, el resultado es menos dinero en sus cuentas.
El reporte señala que otra falla de los traders reside en su falta de preparación y educación. El trading parece accesible para todos porque se vende la fórmula de compra barato, vende caro y gana. Pero la rutina de analizar el mercado, establecer estrategias de entrada en una operación y controlar pérdidas rebasa la disciplina de muchos.
Expectativas versus resultados en el trading
¿Has visto cómo en redes sociales se publican comparaciones de fotos o videos de influencers que parecen perfectas versus la realidad? Estas comparaciones demuestran, por ejemplo, que mientras en el video el influencer aparece en una playa paradisiaca, en realidad esa playa permanece abarrotada de gente y no es tan romántica como parece.
En el trading ocurre lo mismo. Tal vez la principal falla de los traders al colocar una operación son sus falsas expectativas. Creen que si la logran y ganan resolverán sus problemas económicos, podrán pagar las cuentas del mes e incluso hacerse millonarios. Eso, distrae su atención: dejan de lado la técnica por la expectativa.
Y, como en la mayoría de los casos lo que pasa es que pierden dinero. Otros sufren una tremenda frustración que los lleva a hacer overtrading. Algunos más, incluso, optan por renunciar al trading antes de que hayan probado una estrategia, si es que la tenían. “Gameover”.
Consejos para colocar una operación al hacer trading
Pero ¿cómo superar esos sesgos o fallas al colocar operaciones de trading? La regla inamovible es tener una estrategia de entrada que contenga reglas claras que cada trader sea capaz de cumplir. Por ejemplo, entrar en una empresa de un sector previamente identificado, que tenga comportamiento positivo y cumpla criterios técnicos.
Como se mencionó antes, tener esa regla ayuda a los traders a tener convicción en su estrategia. Con esa bandera en la mano, es menos probable que cambien de estrategia a última hora o, lo que es peor, que decidan que no entran cuando la configuración técnica dice que sí se están cumpliendo las reglas para hacerlo.
Tener una estrategia también significa saber si se está entrando en una operación intradía, a mediano o largo plazo, porque una configuración de entrada puede servir en una temporalidad, pero no en otra. Por eso, cuando se cambia de estrategia después de entrar ante el miedo que produce un retroceso, a menudo conduce a errores.
Finalmente, entran en una operación con mayor confianza los traders que previamente ponen el stop loss o establecen criterios de salida porque saben que están limitando sus pérdidas y que, si el mercado toma una dirección contraria, al menos están protegiendo su capital.
En conclusión, si ves que estás dejando pasar oportunidades, pregúntate por qué no entraste en una operación o cuál de tus reglas incumpliste si entraste. En la respuesta puede estar la clave de lo que debes corregir para que el mercado no pase frente a ti sin que sepas cómo reaccionar a cada oportunidad.
